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zuverlässig, umfassend, klärend
Das erwartet dich im Vorsorge-Check
Der Vorsorge-Check gibt dir eine strukturierte Übersicht zu deinen bisherigen Vorsorgemaßnahmen. Erhalte klare Handlungsempfehlungen von zertifizierten Vorsorgeplanern.
✓ unverbindlich
✓ kostenlos
✓ hilfreich
Zugang zum Digitalen Tresor
Erhalten Sie Zugriff auf ihren kostenlosen Digitalen Tresor. Ihrem zentralen, sicheren, ortsunabhängigen Ort für Ihre Vorsorgethemen.
Klare Handlungs-empfehlungen
Eine:r unsere:r zertifizierten VorsorgePlaner:innen überprüft Ihre Vorsorgedokumente und gibt Ihnen eine klare Handlungsempfehlung, um Ihre Vorsorge nachhaltig aussagekräftig zu machen.
Erhalte eine:n begleitende:n Ansprechpartner:in
und Vertrauensperson in allen relevanten Fragen und Belangen. Dein VorsorgePlaner begleitet dich auf Wunsch zu all deinen Vorsorgethemen.
Wie läuft der Vorsorge-Check ab?
Du interessierst dich für den kostenlosen Vorsorge-Check von VorsorgePlaner.online, bist dir jedoch nicht sicher, ob das Angebot für dich hilfreich ist oder ob es unnötige Folgekosten erzeugt?
Hier erklären wir dir den genauen Ablauf eines Vorsorge-Checks, die Zielsetzung des Gesprächs und welche konkreten Handlungsempfehlungen du nach dem Gespräch erwarten kannst.
Vorsorge-Check in 3 Schritten
Vor dem Gesprächstermin
Du hast dich dazu entschieden, einen kostenlosen Vorsorge-Check durchzuführen und einen freien Termin mit einem unserer zertifizierten VorsorgePlaner gebucht.
Nach der erfolgreichen Terminbuchung erhältst du eine Bestätigungsmail. Falls du ein Gespräch per Video-Call vereinbart hast, findest du in der E-Mail einen Zoom-Link für das Online-Gespräch. Klicke zum vereinbarten Zeitpunkt auf diesen Link, und es öffnet sich automatisch ein Fenster für das Videogespräch. Einer unserer Berater wird dich zum Vorsorge-Check begrüßen.
Falls du ein Telefongespräch bevorzugst, wirst du zum vereinbarten Zeitpunkt von einem unserer Berater angerufen.
Der Vorsorge-Check
Um einen ersten Überblick über deine Wünsche und Beweggründe für die Vorsorgeplanung zu erhalten, wird dir unser Berater einige allgemeine Fragen stellen.
Dabei geht es vor allem darum, dass unser VorsorgePlaner eine Einschätzung deiner gewünschten Ergebnisse gewinnt.
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Menschen sich für eine aktive Gestaltung ihrer Vorsorge entscheiden.
Das kann wiederum dazu führen, dass unterschiedliche Schwerpunkte und Vorgehensweisen erforderlich sind, um eine vollständige Vorsorgeplanung gezielt zu erstellen.
Sobald diese Fragen geklärt sind, erstellt die Berater für dich kostenlos einen Vorsorge-Account, den sogenannten „Digitalen Tresor“.
Dieser Digitale Tresor hilft dir dabei, alle notwendigen Informationen – wie Angaben zu dir, deinen Vertrauenspersonen oder gewünschten Notfallmaßnahmen – an einem zentralen Ort sicher, ortsunabhängig und jederzeit zugänglich zu dokumentieren und aktuell zu halten.
Im Vorsorge-Check werden erste Informationen gesammelt, und die für dich benötigten Zugänge werden eingerichtet.
Dadurch hast du auch die Möglichkeit, deine bisherigen Vorsorgedokumente und weitere wichtige Unterlagen in den Digitalen Tresor hochzuladen und – sofern du es wünschst – mit deinem VorsorgePlaner zu teilen.
Das Gespräch dient dazu, dass du deine VorsorgePlaner und Ansprechpartner zum Thema Vorsorge kennenlernen und ein Gefühl dafür entwickeln kannst, ob diese Person dich auf dem Weg deiner persönlichen Vorsorgeplanung begleiten soll.
Das bietet dir dein Vorsorge-Check
✅ Bequeme Beratung von zu Hause
- Durch den Video-Call oder ein Telefonat erhältst du persönliche Beratung in vertrauter Umgebung.
✅ Klare Handlungsempfehlungen
- Nach der Überprüfung deiner Unterlagen bekommst du ein kostenloses Ergebnis des Checks, inklusive klarer Empfehlungen.
✅ Individuelle Betreuung
- Du wirst von einem ausgebildeten Berater persönlich unterstützt und begleitet.
✅ Langfristige Sicherheit
- Mit unserem Vorsorge-Check sicherst du nicht nur dich, sondern auch deine Angehörigen ab, indem du rechtzeitig klare Vorsorgemaßnahmen triffst.
✅ Prüfung deiner Unterlagen
- Wir überprüfen auf Wunsch deine geteilten Dokumente auf Vollständigkeit, Rechtssicherheit und Aktualität.
✅ Kostenloser Vorsorge-Account
- Wir erstellen für dich einen kostenlosen, cloud-basierten Vorsorge-Account, in dem du alle wichtigen Dokumente sicher speichern kannst.
✅ Wähle Vertrauenspersonen
- Du kannst deinen Vorsorge-Account mit Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen teilen.
✅ Zugriff auf umfassende Vorlagen
- Du erhältst kostenfrei Zugriff auf zusätzliche Vorsorge- und Verfügungsdokumente, die dir weiterhelfen.
Nach dem Vorsorge-Check
Sofern du deine Vorsorgedokumente, wie etwa deine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, in deinem Digitalen Tresor hinterlegst und deiner VorsorgePlaner das Recht gibst, diese Dokumente zu prüfen, kontrolliert dein Berater die Dokumente auf:
✓ Aktualität & Vollständigkeit ✓ Rechtsgültigkeit ✓ Aussagekraft
Anschließend erhältst du eine aussagekräftige Zusammenfassung zum Status quo deiner Vorsorgemaßnahmen. Auf Basis dieser persönlichen Ausgangslage sendet dir dein Ansprechpartner eine Handlungsempfehlung mit den aus ihrer Sicht notwendigen Maßnahmen, um deine Vorsorgebestrebungen zielgerichtet durchführen und abschließen zu können.
Selbstverständlich steht es dir frei, diese Handlungsempfehlungen zu berücksichtigen und die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen.
Kosten entstehen für dich an diesem Punkt keine, und die Handlungsempfehlungen sind unverbindlich.
Erst, wenn du dich im Nachgang des Vorsorge-Checks für eine kostenpflichtige Beratung oder ein Vorsorgeprodukt entscheidest, können Kosten anfallen.
Natürlich wirst du stets auf mögliche Kosten hingewiesen.
Mache jetzt deinen nächsten Schritt in deiner VorsorgePlanung
Nutze jetzt die Gelegenheit, Klarheit und Struktur in deine Vorsorgeplanung zu bringen!
Mit unserem kostenlosen Vorsorge-Check bekommst du eine professionelle Analyse und individuelle Empfehlungen – ganz unverbindlich.
Starte noch heute und schaffe Sicherheit für dich und deine Liebsten.
Vereinbare jetzt deinen kostenlosen Vorsorge-Check bei VorsorgePlaner.online und gestalte deine Zukunft selbst!
*Alles aus einer Hand – Du musst nicht mehr verschiedene Experten, wie Versicherungsmakler, Notar oder Bestatter aufsuchen
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