Mit dem VorsorgePlaner kommen Sie schnell zu einem großen Kundenstamm und sichern sich lukrative Einnahmemöglichkeiten.

Werden Sie Expert:in zu den Themen der Vorsorge. Beraten Sie Menschen online oder vor Ort. Mit unseren Beratungsprodukten können Sie sofort starten.

Aufgaben

Was macht ein:e Vorsorgeplaner:in?

Sie stehen den Vorsorgenden als neutrale:r Berater:in und Person des Vertrauens zur Seite und vertreten deren Wünsche und Interessen.

Sie beraten und informieren umfassend

zu allen Fragen und Inhalten rund um das Thema Vorsorge und vermitteln bei Bedarf an Experten.

Sie erfassen alle wichtigen Dokumente

sowie Formulare und Wünsche für eine vollständige Vorsorge.

Sie sind begleitende:r Ansprechpartner:in

und Vertrauensperson in allen relevanten Fragen und Belangen.

Wirkungsfelder

Wo agieren Vorsorgeplaner:innen?

Vor Ort bei Familien zu Hause zur Familienvorsorge →

← Als Ansprechpartner:in per Videocall oder am Telefon

→ Vor Ort in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Hospizen

← In Ihrem Büro als Ansprechpartner:in vor Ort, per Videocall oder am Telefon

Profil

Wen sprechen wir an?

Ob fachlich kompetent oder Quereinsteiger – wenn Sie sich in den folgenden Punkten wiedererkennen, dann haben Sie beste Voraussetzungen VorsorgePlaner:in zu werden:

Sie sind:

• sozial kompetent: höflich, aufmerksam, empathisch, zuvorkommend

• kommunikativ: aufgeschlossen, menschenfreundlich, überzeugend

• motiviert: offen, einen neuen Weg zu beschreiten

• zukunftsorientiert: ohne Angst vor digitalen Tools, smarten Anwendungen und neuen Prozessen

• verantwortungsbewusst: eigenverantwortlich handelnd und unternehmerisch denkend

Sie sind:

Weitere Informationen anfragen →

Ausbildung

Wie wird man VorsorgePlaner:in?

In einer 3-tägigen Basisausbildung lernen Sie die Grundlagen der VorsorgePlanung kennen – Von den 4 Säulen der Vorsorge über Beratungsgrundlagen und Kommunikationstechniken, gesetzlichen Grundlagen und Vorsorgedokumenten bis hin zu digitalen Verwaltungstools.

Weitere Informationen anfragen →

Vorteile

Warum sollte ich VorsorgePlaner:in werden?

• Vorsorge wird immer wichtiger und betrifft letztlich jeden Menschen und der Bedarf ist wachsend

• Vorsorge ist ein wichtiges Thema und ein attraktives Produkt zur Erweiterung Ihres Beratungs-Portfolios

• Einfacher und schneller Aufbau eines langfristig sicheren Kundenstamms

• umfassendes Expertennetzwerk

• qualifizierte und zertifizierte Aus- und Weiterbildung

• smarte cloud- und onlinebasierte Verwaltung

• kundenorientierte Serviceleistung

• berufsbegleitende Nebentätigkeit

• Quereinsteiger willkommen

Verdienstmöglichkeiten

Wie wird meine Leistung vergütet?

Engagement, Begeisterung und Leistung zahlen sich aus. Wir bieten Ihnen faire und etablierte Vergütungsmodelle.

Beratungshonorar

"Was nichts kostet, ist nichts wert." Gute und individuelle Beratung ist wertvoll und hat ihren Preis, den Kunden gerne zahlen.

Provision

Wir beteiligen Sie an Plattformleistungen und bei Vermittlung an weitere Dienstleistungen.

In der Aus- und Weiterbildung zum zertifizierten VorsorgePlaner stellen wir Ihnen die Vergütungsmodelle vor. Schon ab der Basis-Qualifikation können Sie sich Ihre Leistungen bezahlen lassen. Zusatzqualifikationen erhöhen auch die Verdienstmöglichkeiten. Wir bieten Ihnen, Ihrer persönlichen Situation und individuellen Zukunftsplänen den richtigen Einstieg und passende Entwicklungsmöglichkeiten.

FAQ

Ihre Fragen – unsere Antworten.

→ Ich habe schon Branchenerfahrung. Muss ich trotzdem eine Ausbildung machen?

Jede Branchenerfahrung ist zweifelsohne von Nutzen, sei es in der Pflege oder im Versicherungs- bzw. Finanzsektor. Um zertifizierte:r VorsorgePlaner:in zu werden, ist unsere Ausbildung notwendig. In unseren Kursen vermitteln wir Ihnen sowohl fachübergreifende spezifische Inhalte als auch formelle Werte, wie Verantwortung, Vertrauen und Glaubwürdigkeit – für mehr Respekt und Fairness.

→ Ich bin Quereinsteiger. Muss ich irgendwelche fachlichen Kenntnisse mitbringen?

Wir bringen Ihnen alles bei, es sind keine fachlichen Vorkenntnisse notwendig. In unserer Aus- und Weiterbildung lernen Sie alles, was Sie als zertifizierte:r VorsorgePlaner:in benötigen. Mit unseren Zertifikaten möchten wir einen hohen Qualitätsstandard etablieren, den zu gewährleisten die Ausbildung absichert.

→ Ist eine Anmeldung zur Ausbildung verbindlich?

Die Anmeldung ist verbindlich, wenn Sie einen Kurs buchen, oder sich auf die Warteliste setzen lassen.

→ Was benötige ich für die Ausbildung?

Unsere Kurse finden online statt. Sie benötigen ein Gerät mit guter Kamera, eine gute Internetverbindung und gutes Licht. Nehmen Sie teil in einem Raum, in dem Sie sich wohlfühlen und konzentriert bleiben können. Dies ist im Sinne aller Kursteilnehmer:innen.

→ Was muss ich investieren?

Dies ist davon abhängig, in welchem Umfang Sie als VorsorgePlaner:in arbeiten möchten. Wir unterstützen Sie mit teils kostenlosen, teils kostenpflichtigen Tools und Materialien. Wenn Sie hierüber mehr erfahren möchten, sprechen Sie uns gerne an!

→ Wie lange dauert die Einarbeitungszeit??

Nach der Ausbildung können Sie direkt loslegen. Wie lange Sie benötigen, um ein Gefühl für die Branche zu bekommen oder sinnvolle Routinen zu etablieren, hängt von der Intensität Ihrer Aktivitäten und Ihren Schwerpunkten ab.

Meine Frage ist nicht dabei – Frage stellen →

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